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原帖正文 杀疯了，按照前瞻市盈率，英伟达已经是整个美国，甚至全世界的市场里估值相当便宜的股票了。好在上个礼拜止盈了一大部分存储，抄底了谷歌和T- Mobile。但剩下的仓位也被套了，尤其是昨天还又买回了一点点美光。我也在反省，为什么没有清晰的看到美国民众如此反对AI投资和数据中心建设，应该在选前彻底清仓掉AI头寸。但也有好消息：1. “两个阶段、三步走会”更往前迈进一步了，尤其是当美国民众要掐灭AI投资这个美国GDP增速里的最大引擎，这也体现了我们一直增加现金和谨慎配置的优势。完全印证了我上次space所讲的选举后“垃圾时间”理论。2.黄金走势不错，尤其当国债收益率重新走高，市场大跌，比特币因为流动性大跌，黄金没有再次跟着下跌，被抛售来补充流动性。就证明我之前给大家说的临界点，已经快到了，还会有大行情。3.行业的景气周期还在，只要我们没拿妖股，时间换空间，英伟达、HBM股，就总会震荡回去，不必过分担心。